AI投資未到頂 美國工業指數 20240904，昨晚美股大跌，今天9月4號台股大跌1000點，這時候大家在懷疑是不是AI的硬體投資到頂了呢？我覺得其實還沒有，這邊好好講一下，人工智能投資才剛開始的議題，包括：AI伺服器四巨頭、硬體投資、模型才剛開始、AIPC、AI手機等等。
AI投資未到頂 影片
AI投資未到頂 美國工業指數
- AI投資未到頂
- 美國工業指數
- AI伺服器四巨頭
- AI硬體投資
- AI模型才剛開始
- AI PC正要發威
- AI手機還沒開始
- 智能家電等待中
- AI投資未到頂
嗨我是亞瑟我有三高
今天來談AI投資未到頂
眾所皆知 今天是9月4號
跟上個月一樣 今天有大跌1000點
非常刺激
這時候大家在懷疑
是不是AI的硬體投資到頂了呢
可是我覺得其實還沒有 還沒有
請看左邊這一條這所有的原因
都可以證明還沒到頂
不過我們今天先從
會讓人三高的今日股市開始看起
美國ISM PMI
- 20240904
- 美國8月製造業指數
- 製造萎縮價格上漲
- 美國以服務業為大宗
- 費城半導體跌7%
- AI股全面淪陷
今天是2024年9月4號
昨天晚上
美國ISM PMI指數公告
8月份製造業指數
它的製造業是萎縮的
可是它的製造的價格卻上揚
可是實際上我覺得這個非常的神奇
因為美國本身是以服務業為大宗的
他們GDP裡面超過7成5都是服務業
那你看製造業來幹嘛呢
那你想要跌製造業就跌吧
可是沒有想到的事情是
製造業不是跌最兇的
最兇的是半導體
半導體關你製造業什麼事
但是就是跌
費半就跌了7%
後來又傳出NVidia要被反壟斷調查
所以AI股全面淪陷
台積電在美國當天晚上跌7%
後來盤後又跌了1%多
所以今天早上一開盤
台股就非常精彩
https://news.cnyes.com/news/id/5706941
螢幕上面今天一開盤
就是比昨天直接少1000點
一次吃1000真的是很痛
昨天尾盤的時候
我就有說有一些很奇怪的現象
可是昨天尾盤還沒有達到出場的條件
因為我是靠技術線型出場的
那沒有想到就差那麼一點
就今天就下去了
今天下去之後
其實我們還是有一些補救措施可以做
在這邊順便提一下『預備隊戰法』
在西洋的軍事體系中
會有主戰隊跟預備隊
主戰隊可能佔了90%或80%的戰力
另外會有個5%或10%
它是屬於預備隊
那預備隊不是拿去大部隊推進的
它是拿來做預備用的
那這些是精銳部隊
那如果以孫子兵法來講的話
預備隊就是所謂的奇兵
也就是說我只有90%的資金是在股票裡面
另外我還有10%資金
它是屬於現金
永遠放在那裡不動的
在這個時候進場護一下我的損益
那我們看一下今天的操作
8月5號應該也學過一次了
所以應該不會太難懂
開盤之後繼續偏低
偏低之後到這邊三個黑線
然後轉紅之後 我們就進場
那假設像我這種人比較害怕一點的
我可能會等到多兩三根再進場
所以我進場的錢可能是在2萬1左右
然後在這邊三紅轉黑的時候
這時候21200左右
也就是說在這邊
即使很晚才進場很晚才出場
應該也有200點可以賺
如果動作快的話可以賺到300點
也就是說今天一開始下跌了1000點
我可以用這300點緩一下我的損失
如果這一段要走得比較好一點的話
也許我可以用我的預備隊壓滿進期貨
因為是十幾倍槓桿
所以也許我可以收復我這邊1000點
現股的一個跌幅
今天很可惜今天沒有太多
今天只吃到200多點而已
雖然現股賠的亂七八糟
可是因為期貨活起來了
恢復信心了所以精神就很好
與其在乎賺錢跟賠錢
我更在乎有沒有做對
AI伺服器四巨頭
- 2024年採購比重
- 微軟 20.2%
- Google 16.6%
- 亞馬遜 16%
- Meta 10.8%
回到我們的主題
那就是AI的投資還沒有到頂呢
我們來看一下AI伺服器的四巨頭
分別是微軟、Google、亞馬遜跟Meta
它本身在2024年的時候採購比重
分別是20%、16%、16%跟10%
看到沒有他們還是瘋狂的在採購
根據我們過往的經驗
這四位巨頭以後只會剩下一位而已
所有的巨型投資以後都只會剩下一個巨頭賺錢
別人也會有只是別人不賺錢而已
換句話說眼下這四大巨頭未來只會剩一個
他們現在瘋狂的投入AI伺服器
瘋狂的投入AI的研發
因為這些企業為的不是賺錢
為的是要存活
為了存活我們根本不管它值不值得
相關的連結放在下面可以去看一下
https://blog.growin.tv/ai-server-stock/
AI 硬體投資
- 2023 AI 硬體530億
- 2024 AI 硬體670億
- IDC 預計全球 AI 硬體市場
- 2024 年至 2028 年間
- 將以 29.0% 的年增率增長
AI巨頭不是投資多而已
基本上在全世界的AI硬體投資也非常的誇張
舉例來說像在2023年的時候
AI的硬體投資就高達530億
2024年的時候是670億
成長百分之20多呢
根據IDC全球硬體市場的報告
2024年到2028年之間
每年將以29%的年複合成長率
不斷的往上衝啊
所以AI的硬體投資不但沒有到頂
而且才剛剛開始
連結一樣放下面歡迎點閱
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS52530724
https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-in-hardware-market
AI模型訓練成本
- 2017 Transformer – $930
- 2018 BERT-Large – $3.3K
- 2019 RoBERTa Large – $160K
- 2020 GPT-3 175B Davinci – $4.3M
- 2021 Megatron-Turing NG 530B – $6.4M
- 2022 LaMDA – $1.3M，PaLM 540B – $12.4M
- 2023 GPT-4 – $78.4M，Gemini Ultra – $191.4M
剛剛講完科技巨頭 講完硬體的投資
現在來講AI軟體
就是AI模型的訓練成本
表上可以看到
我們從2017年開始
就有各種大大小小的模型開始做訓練
其中用紅色的部分給大家了解一下
那就是從2022年開始
大型的AI模型的訓練成本
幾乎是以每一年多一個零的級別在往上衝
2023年還有公布GPT-4的訓練成本
而現在我們在用的GPT-4O
完全沒公布
據悉應該也是多個零
2023年Gemini Ultra就花了191M
2024年也不公布了
你也知道2024年一定更誇張
說不定也是一個零
AI軟體的訓練成本
每一年會提高一個級數
在這個需求之下
我們的硬體是根本不夠用的
現在談硬體到頭了還早得很
連結一樣放下面歡迎取用
https://www.techmagic.co/blog/ai-development-cost
AI PC正要發威
- 微軟已經準備好
- 隨時可以上線
- 智能辦公功能齊全
- 商用採購潮可期
- 教育應用也不會差
再來我們看到AIPC
其實正要發威
前面幾集有夢到說
微軟已經準備好了隨時可以上線的事情
其實最近微軟也有發布一些新的影片
在國外英文的
去展示他們Office 365
加上Copilot之後可以做哪些事情
基本上他的智能辦公的功能已經非常齊全了
包含了內部溝通
或是請假、出勤、上簽呈
甚至報費用、簽核
都已經可以用AIPC自動處理了
就等慢慢推進慢慢導入
換句話說
不管一般使用者到底要不要AIPC
商用採購潮是一定會出現的了
因為AIPC他至少在拼寫文字教學方面也會很厲害
教育的應用應該也不會差
可以預見的在教育上面也會大大擴展
所以商用跟政府採購一定不會少
而AIPC正要發威喔
現在才剛剛開始而已
2024年才剛剛開始而已20%
後面還有龐大的80%等著要導入了
相關連結一樣放下面 歡迎取用
https://canalys.com/reports/AI-PC-market-forecasts
AI手機還沒開始
- 預計2024年全球AI手機1億台
- 2027年出貨量可達5.5億台
- 蘋果iPhone 16加強AI功能
- Andriod陣營也開始加入
- AI晶片/伺服器需求將大增
再來是AI的手機也還沒開始
在這邊先提一下
在安卓系統上面當然有些人號稱是AI手機
可是你知我知大家知
他的AI手機並沒有使用到手機本身的算力
他還是連在外面去的
所以那還不算AI手機
真正的AI手機應該是指iPhone
今年iPhone 16
預計2024年全球AI手機
AKA iPhone 16預計會有1億台左右
那到了2027年的時候預計就會有5.5億台了
應該下週的此時此刻
我們已經可以知道蘋果iPhone 16會加強哪一些AI功能
因為9月10號蘋果要發表iPhone 16了
另外Android的陣營也要開始加入了
根據聯發科的洩漏
應該在今年年底之前
就會有多台機器配上AI的功能也會一併發出來
AI手機會讓AI的應用像井噴似的噴出來
而AI手機雖然可以用本身來做運算
可是勢必他也會運用大量的遠端伺服器來做服務
AI手機開始發貨之後
手機使用的AI晶片
還有手機商軟體商所需要的AI伺服器
需求一定會井噴似的大增
跟現在的狀況應該會完全不一樣
全世界手機用戶可是好幾億的喔
連結一樣附下面歡迎取用
https://findit.org.tw/researchPageV2.aspx?pageId=2322
智能家電等待中
- 蘋果的On-Device模型
- 3B參數處理簡單語言任務
- AI小模型持續演進
- 本地執行不依賴網絡
- 成為智能家電的推力
在這邊講到更遠的叫做智能家電
智能家電目前是等待中
為什麼智能家電也可以AI
那是因為我們AI的模型經過不斷縮小之後
不斷精簡之後其實慢慢的
已經可以放在晶片裡面用在一般的設備上面
隨著模型越來越小
隨著我們做晶元的做晶片的技術越來越好
勢必就會成功
最近大眾比較沒有注意到的是蘋果的On-Device模型
蘋果自己開發出了一個很小的模型
最大也不過就3B而已
他可以處理簡單的任務也可以處理簡單的語言
目前這個AI小模型
跟一般8B、7B的模型比起來
基本上都是打得互有來往
也就是說蘋果已經順利的把
目前的所謂的小語言模型
微縮到On-Device的模型裡面了
如果再小一點如果晶片再厲害一點
所謂的IoT基本上也要開始了
一些智能的設備可以本地執行而且不依賴網路
這將會成為智能家電的推力
勢必那個時候的IoT的AI小晶片會大量出貨
有關於蘋果對自己的模型的精簡
連結一樣放下面歡迎取用
https://machinelearning.apple.com/research/introducing-apple-foundation-models
AI投資未到頂
- AI巨頭將只有一個
- AI模型才剛開始
- AI PC正要發威
- AI手機還沒開始
- 智能家電等待中
接下來來到結語的部分了
那就是AI投資還沒有到頂
其中幾個原因就是剛剛前面所有人的標題
第一個AI巨頭其實只會有一個
所以目前的四大巨頭一定會發了瘋的投入硬體
投入研發投入AI模型的發展
因為他們拼的是在下個世代裡面
他要當唯一一個活著的那個巨頭
再來是AI模型也才剛開始而已
現在離這些能用的AI模型才第一代第二代而已
後面每一代模型
它的那個續約量都是現在的加個零
對硬體的需求勢必會大大增加
再來是AI PC也正要發威
商用教育用勢必會成為一個非常重要的主流
更不用說少數的遊戲玩家
或是像我們這種需要編輯影片的人
我們也會需要購買有AI性能的PC
再來是AI手機馬上就要開始了
iPhone 16會不會買?一定買啊怎麼可能不買
再來智能家電也等待中
這些台灣的IC design早就在準備了
而且他們很多的小模型
他們很多的應用端也早就已經浮出來了
像今天的半導體展
他們就已經展出很多類似的東西了
所以AI的投資還沒到頂 才剛開始而已
但是話說回來
AI即使投資沒有到頂
股票賠太多還是要躲一下
畢竟投資是投資
未來是未來還是要掌控好的呢
那今天到這邊
希望今天的大跌沒有傷到各位
我自己是賠了亂七八糟
但是心情還不錯 明天見 拜
